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Conseil en organisation et stratégie patrimoniale.

Chaque patrimoine s'inscrit dans une dynamique qui lui est propre (constitution, développement, valorisation, perception de revenus, transmission, etc.). Nous définissons avec nos clients, sur le fondement d'une étude détaillée, les meilleurs moyens pour atteindre leurs objectifs.

Nous procédons à une étude patrimoniale composée d'une vision statique (le bilan), dynamique (les projections) et interactive (les simulations). Cette étude nous permet d'interpréter la composition du patrimoine (actifs et passifs), les aspects budgétaires immédiats ou différés (revenus, droits à la retraite), la prévoyance (incapacité professionnelle, invalidité, décès), la fiscalité (impôt sur le revenu), la transmission (dispositions prises), la situation personnelle et les interactions familiales (composition, aspects générationnels, régime matrimonial), la dimension professionnelle (bilans, protection du dirigeant, épargne salariale, pactes), etc.

L'étude peut prendre la forme d'une simple consultation pour les questions de portée limitée ne nécessitant pas une connaissance élargie de la situation du client, ou d'une étude ou bilan patrimonial élaboré.

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